// 熱(rè)點聚焦 //
1、福布斯發布2024全球億萬富豪榜。今年(nián)榜單共有2781位富豪上榜,創下曆史新高。奢侈品大(dà)亨伯納德·阿爾諾連續第二年(nián)成爲世界首富,其個人(rén)财富較2023年(nián)增長10%至2330億美元。埃隆·馬斯克本次仍排名第二,個人(rén)财富約爲1950億美元,由于特斯拉股票價格下跌,這一數字遠(yuǎn)低于其此前高達3000億美元的個人(rén)财富最高值。
2、小米汽車的熱(rè)潮仍在延續。小米集團董事(shì)長雷軍宣布,将于4月3日(rì)在北京亦莊小米汽車工(gōng)廠(chǎng)舉辦小米SU7首批交付儀式,全國(guó)28城(chéng)交付中心也将同步開啓交付。有市場消息稱,小米汽車近日(rì)要求供應商增加産能至月産1萬輛(liàng),其中,高配版車型被要求重點增加産能。對此,小米方面并未否認。4月2日(rì),小米集團股價最大(dà)漲幅達到16.06%至17.34港元,幾乎達到了近兩年(nián)最高點。不過,有機(jī)構建議(yì),後期應關注小米SU7從(cóng)預付款訂單到不可(kě)退款訂單的轉化率、産能爬坡的速度、以及未來(lái)幾個月SU7的消費者反饋。
3、華爲拟分(fēn)紅(hóng)金額曝光(guāng)。華爲投資控股有限公司發布公告,拟向股東分(fēn)配股利770.95億元。相(xiàng)比2022年(nián)度向股東分(fēn)紅(hóng)719.55億元,2023年(nián)度分(fēn)紅(hóng)總額增加51.4億元。華爲投資控股有限公司股東爲華爲投資控股有限公司工(gōng)會委員(yuán)會和任正非。公司通過工(gōng)會實行員(yuán)工(gōng)持股計(jì)劃(即虛拟受限股計(jì)劃),員(yuán)工(gōng)持股計(jì)劃參與人(rén)數爲151796人(rén)(截至2023年(nián)12月31日(rì)),參與人(rén)均爲公司在職員(yuán)工(gōng)或退休保留人(rén)員(yuán)。
4、貴州茅台公告稱,2023年(nián)營業收入約1476.94億元,同比增長19.01%;淨利潤747.34億元,同比增長19.16%,拟10派308.76元;報告期,預收貨款期末餘額爲141.26億元,期初餘額爲154.72億元。公司2024年(nián)主要目标是實現營業總收入較上年(nián)度增長15%左右。
// 環球市場 //
1、美國(guó)三大(dà)股指全線收跌,道指跌1%報39170.24點,标普500指數跌0.72%報5205.81點,納指跌0.95%報16240.45點。聯合健康集團跌6.44%,沃爾格林聯合博姿跌4.2%,領跌道指。美國(guó)TAMAMA科(kē)技指數跌0.65%,特斯拉跌4.9%,英偉達跌1.01%。中概股漲跌不一,盛大(dà)科(kē)技漲10%,億航智能跌12.75%。
2、歐洲三大(dà)股指收盤全線下跌,德國(guó)DAX指數跌1.09%報18290.81點,法國(guó)CAC40指數跌0.92%報8130.05點,英國(guó)富時100指數跌0.22%報7935.09點。
3、亞太股市收盤漲跌不一。韓國(guó)綜合指數漲0.19%報2753.16點,日(rì)經225指數漲0.09%報39838.91點,澳洲标普200指數跌0.11%報7887.90點,新西蘭标普50指數跌0.08%報12095.85點,富時馬來(lái)西亞綜指漲0.26%報1547.99點,富時新加坡海峽指數漲0.4%報3247.72點,印度SENSEX30指數跌0.15%報73903.91點。
4、國(guó)際油價全線上漲,美油5月合約漲2.07%,報85.44美元/桶。布油6月合約漲2.09%,報89.25美元/桶。
5、國(guó)際貴金屬期貨大(dà)幅收漲,COMEX黃(huáng)金期貨漲1.94%報2301美元/盎司,COMEX白(bái)銀期貨漲4.71%報26.255美元/盎司。
6、倫敦基本金屬多數收漲,LME期銅漲1.62%報9011美元/噸,LME期鋅漲1.62%報2478.5美元/噸,LME期鎳漲1.65%報17025美元/噸,LME期鋁漲1.5%報2372美元/噸,LME期錫漲1.14%報27765美元/噸,LME期鉛跌1.65%報2021美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所(CBOT)農産品期貨主力合約全線收跌,大(dà)豆期貨跌0.86%報1175.5美分(fēn)/蒲式耳;玉米期貨跌1.78%報427.75美分(fēn)/蒲式耳,小麥期貨跌2.06%報545.5美分(fēn)/蒲式耳。
8、歐債收益率集體(tǐ)收漲,英國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲15.1個基點報4.018%,法國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲11.1個基點報2.917%,德國(guó)10年(nián)期國(guó)債收益率漲10個基點報2.396%,意大(dà)利10年(nián)期國(guó)債收益率漲12.5個基點報3.835%,西班牙10年(nián)期國(guó)債收益率漲10.2個基點報3.256%。
9、美債收益率多數收漲,2年(nián)期美債收益率跌1.3個基點報4.701%,3年(nián)期美債收益率漲0.2個基點報4.514%,5年(nián)期美債收益率漲2.7個基點報4.349%,10年(nián)期美債收益率漲4.2個基點報4.356%,30年(nián)期美債收益率漲5個基點報4.498%。
10、紐約尾盤,美元指數跌0.18%報104.77,非美貨币多數上漲,歐元兌美元漲0.24%報1.0769,英鎊兌美元漲0.2%報1.2576,澳元兌美元漲0.44%報0.6518,美元兌日(rì)元跌0.06%報151.56,美元兌瑞郎漲0.4%報0.9080,離(lí)岸人(rén)民(mín)币對美元漲51個基點報7.2543。
// 宏觀 //
1、國(guó)務院總理(lǐ)李強會見(jiàn)印度尼西亞當選總統普拉博沃。李強指出,雙方要進一步加強“一帶一路(lù)”倡議(yì)同印尼發展戰略對接,加快(kuài)推進“區域綜合經濟走廊”和“兩國(guó)雙園”等重點項目建設,在深化農、林、漁等傳統領域合作(zuò)的同時,拓展數字經濟、綠色經濟等高新技術(shù)和新興産業合作(zuò)。
2、國(guó)務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平台建設提升中小微企業融資便利水平實施方案》。《實施方案》提出,要加大(dà)平台建設統籌力度。健全全國(guó)一體(tǐ)化融資信用服務平台網絡,作(zuò)爲向金融機(jī)構集中提供公共信用信息服務的“唯一出口”。對功能重複或運行低效的地方融資信用服務平台進行整合,原則上一個省份隻保留一個省級平台,市縣設立的平台不超過一個。統一地方融資信用服務平台接入全國(guó)一體(tǐ)化平台網絡的标準,促進地方平台規範健康發展。
3、央行4月2日(rì)開展20億元7天期逆回購(gòu)操作(zuò),中标利率爲1.80%,當日(rì)有1500億元逆回購(gòu)到期,實現淨回籠1480億元。
4、國(guó)家數據局就(jiù)《深化智慧城(chéng)市發展 推進城(chéng)市全域數字化轉型的指導意見(jiàn)》公開征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)稿從(cóng)三個方面提出了12點措施。其中拟規定,統籌推進城(chéng)市算力網建設,推動新能源汽車融入新型電力系統,推進城(chéng)市智能基礎設施與智能網聯汽車協同發展。
5、國(guó)家發改委等三部門(mén)修訂印發《“十四五”積極應對人(rén)口老齡化工(gōng)程和托育建設實施方案》,目标到2025年(nián),進一步改善養老、托育服務基礎設施條件(jiàn),推動設施規範化、标準化建設,增強兜底保障能力,增加普惠性服務供給,提升養老、托育服務水平,逐步構建居家社區機(jī)構相(xiàng)協調、醫養康養相(xiàng)結合的養老服務體(tǐ)系,健全縣鄉村銜接的三級養老服務網絡,不斷發展和完善托育服務體(tǐ)系。
6、工(gōng)信部副部長單忠德表示,加快(kuài)推動制造業數字化轉型和大(dà)規模設備更新,統籌推進傳統産業升級、新興産業壯大(dà)、未來(lái)産業培育,鞏固傳統産業的領先地位,加快(kuài)構建新一代信息技術(shù)、人(rén)工(gōng)智能、新材料、高端裝備等一批新的增長引擎,促進數字技術(shù)與制造技術(shù)、數字經濟與實體(tǐ)經濟深度融合,大(dà)力推進數字産業化、制造業數字化轉型,着力提升制造業高端化、智能化、綠色化發展水平。
7、财政部發布2022年(nián)度地方預決算公開度排行榜,重點關注地方各級政府和部門(mén)2022年(nián)度預算和2021年(nián)度決算公開情況。廣東省、河南(nán)省、湖南(nán)省、上海市、河北省、山(shān)東省、甘肅省、湖北省、黑(hēi)龍江省、吉林省等省份位列前十。
8、财政部、工(gōng)信部發布《關于開展制造業新型技術(shù)改造城(chéng)市試點工(gōng)作(zuò)的通知》,支持城(chéng)市采用“點線面”結合的方式組織示範項目,“點”上開展數字化智能化改造示範、“線”上開展産業鏈供應鏈數字化協同改造示範、“面”上開展産業集群及科(kē)技産業園區數字化綠色化改造示範,加快(kuài)數智技術(shù)、綠色技術(shù)以及創新産品推廣應用。
9、第十屆中國(guó)廣州國(guó)際投資年(nián)會将于4月8日(rì)-9日(rì)舉行。本屆投資年(nián)會将繼續以“投資廣州,投資未來(lái)”爲主題,聚焦發展新質生(shēng)産力,圍繞數字經濟、綠色能源、人(rén)工(gōng)智能、智能制造、生(shēng)物醫藥等産業發展趨勢,開展合作(zuò)交流。
10、江蘇省委副書(shū)記、省長許昆林在國(guó)新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上介紹,今年(nián)江蘇全省設備更新需求達9000億元,消費品以舊換新需求700億元左右,正在抓緊制定汽車、家電、家居換新支持政策和清單,組織家電下鄉、汽車下鄉等促消費活動,努力讓消費場景多起來(lái)、人(rén)氣聚起來(lái)、市場旺起來(lái)。
11、國(guó)家發改委發布《招标投标領域公平競争審查規則》,要求相(xiàng)關部門(mén)定期開展政策措施評估清理(lǐ),建立招标投标市場壁壘線索征集機(jī)制,動态清理(lǐ)廢止各類有違公平競争的政策措施,切實推動公平競争審查制度落地見(jiàn)效。
12、多位業内人(rén)士前瞻3月份CPI、PPI數據。受訪人(rén)士普遍認爲,春節因素消退後,蔬菜、魚類、肉類等食品項價格将面臨季節性回落,3月份CPI同比或有所走低,但(dàn)仍爲正值;由于3月份大(dà)宗價格仍然偏弱,PPI同比将持續處于負增長區間。
13、3月份金融數據公布在即。多位專家對3月份新增人(rén)民(mín)币貸款及社融增量等進行前瞻,同時多家機(jī)構也給出預測數據。綜合業界分(fēn)析來(lái)看(kàn),預計(jì)3月份新增信貸規模約在3萬億元至4萬億元區間;社融增量約在4.7萬億元至5.6萬億元區間。據央行數據顯示,2月份人(rén)民(mín)币貸款增加1.45萬億元,新增社融1.56萬億元。因此,3月份新增信貸、社融環比有望出現增長。
// 國(guó)内股市 //
1、A股三大(dà)股指全天橫盤整理(lǐ),AI應用方向明顯回調,資源股走強。截至收盤,上證指數跌0.08%報3074.96點,深證成指跌0.62%,創業闆指跌0.62%,科(kē)創50指數跌0.87%,北證50跌0.78%。市場成交額9726.2億元,北向資金實際淨賣出16.18億元,貴州茅台遭淨賣出5.18億元居首,甯德時代獲淨買入7.26億元最多。
2、港股三大(dà)指數高開高走,恒指一度升破17000點關口。恒生(shēng)行業指數全線上漲,能源、原材料闆塊漲幅居前。截至收盤,恒生(shēng)指數收漲2.36%報16931.52點,恒生(shēng)科(kē)技指數漲1.89%,恒生(shēng)國(guó)企指數漲2.58%。大(dà)市成交1441.84億港元,南(nán)向資金淨買入36.96億港元,盈富基金獲淨買入15.25億港元最多,小米集團-W遭淨賣出9.92億港元居首。中國(guó)台灣加權指數收盤漲1.21%,報20466.57點。
3、上海證監局将向轄區所有新三闆挂牌公司下發監管提醒函,要求挂牌公司及其大(dà)股東、實際控制人(rén)、董監高切實守住“不披露虛假信息,不從(cóng)事(shì)内幕交易和股票操縱,不損害公衆公司利益”的底線,不得(de)參與非法推介、分(fēn)銷股票等違法行爲,一經發現将嚴厲查處。
4、恒生(shēng)指數公司将于5月17日(rì)宣布2024年(nián)第一季度之恒生(shēng)指數系列檢討(tǎo)結果。恒生(shēng)指數系列的成份股變動将于6月11日(rì)生(shēng)效。
5、2023年(nián)末各類險資合計(jì)持有上市公募基金約1582.44億份,相(xiàng)比2022年(nián)末增長近兩倍,其中股票ETF、REITs等熱(rè)門(mén)産品成爲吸引險資的主要陣地。
6、國(guó)家發改委主任鄭栅潔主持召開專題座談會,與京東集團、美的集團、海爾集團、格力電器、雅迪科(kē)技、格林美6家民(mín)營企業溝通交流大(dà)規模設備更新和消費品以舊換新工(gōng)作(zuò)。鄭栅潔表示,國(guó)家發改委将利用好促進民(mín)營經濟發展壯大(dà)部際聯席會議(yì)制度,與有關部門(mén)一道,充分(fēn)發揮經營主體(tǐ)作(zuò)用,更好發揮政府引導作(zuò)用,打好政策組合拳,強化信息、智能技術(shù)等科(kē)技支撐,推動汽車、家電以舊換新和家裝廚衛“煥新”。
7、中國(guó)資産被外資集體(tǐ)唱多。高盛的最新研報指出,小米SU7将成爲中國(guó)銷量前三的高端轎車型号,到2030年(nián),預計(jì)電動車營收将占小米總營收的30%。高盛将小米目标價格從(cóng)18.9港元提高到20港元。摩根大(dà)通也表示,小米SU7定價極具吸引力且有規模優勢,繼續維持小米的“超配”評級。同期,被高盛、美銀證券等國(guó)際知名投行唱多的,還(hái)有建設銀行、中石油、中海油、中石化等。
8、近日(rì),滬深交易所先後發布最新一期發行上市審核動态,均涉及新股詢價定價等方面問(wèn)題:2月份,深交所對2家創業闆首發項目承銷商下發問(wèn)詢函,要求說(shuō)明發行定價過程及審慎合理(lǐ)性;上交所針對4家證券公司在發行承銷環節存在的内部制度建設不完備、内控制度執行不到位、投價報告出具審慎性和規範性不足、底稿材料保存不完整等違規行爲,施以口頭警示1次,下發監管工(gōng)作(zuò)函3份。
9、截至4月2日(rì),滬市主闆已披露2023年(nián)報的公司中,共有396家公司進行現金分(fēn)紅(hóng),占比超8成,分(fēn)紅(hóng)總額達1.05萬億元,其中316家公司分(fēn)紅(hóng)比例超30%。滬市公司通過高比例分(fēn)紅(hóng)、一年(nián)多次分(fēn)紅(hóng)等,充分(fēn)傳遞出公司盈利能力穩定、财務狀況良好的信号,也爲市場的内在穩定性提供了有力支撐。
10、随着A股市場年(nián)報季到來(lái),北交所上市公司紛紛交出2023年(nián)“成績單”。截至4月1日(rì),已有48家北交所公司披露2023年(nián)年(nián)報,其中46家公司歸母淨利潤爲正,盈利面超九成。
11、随着二季度拉開帷幕,私募機(jī)構投資者對市場的最新研判受到關注。多家受訪私募機(jī)構認爲,當前A股市場仍存在大(dà)量投資機(jī)會,其中科(kē)技和順周期闆塊中的低估資産值得(de)關注。
12、海外主動管理(lǐ)中國(guó)股票基金近期積極調倉換股。富達國(guó)際旗艦中國(guó)基金2月對阿裡(lǐ)巴巴、分(fēn)衆傳媒(挂鈎票據)、工(gōng)商銀行進行大(dà)手筆加倉,加倉幅度均爲100%。部分(fēn)海外上市的中國(guó)股票ETF也獲得(de)資金淨流入。截至4月2日(rì),跟蹤中國(guó)互聯網的ETF KWEB吸引了1.58億美元資金淨流入。
13、自(zì)“國(guó)家隊”去(qù)年(nián)四季度數次宣告買入ETF以來(lái),中長線資金的具體(tǐ)标的和配置情況一直備受市場關注。據統計(jì),中央彙金在去(qù)年(nián)下半年(nián)共增持基金份額192.85億份,以區間成交量估算,此輪增持金額可(kě)能在500億元左右。加碼的對象大(dà)多爲滬深300等寬基産品。
14、國(guó)家郵政局市場監管司就(jiù)浙江義烏韻達品牌快(kuài)遞企業違規處理(lǐ)用戶退貨件(jiàn)問(wèn)題,約談韻達快(kuài)遞總部上海韻達貨運有限公司,責令其嚴格落實對所屬服務網絡的統一管理(lǐ)責任,迅即整改違規問(wèn)題,切實保障用戶合法權益;并要求其就(jiù)義烏韻達北苑網點違規處理(lǐ)用戶退貨件(jiàn)問(wèn)題,積極配合有關部門(mén)調查處理(lǐ)。
15、截至4月2日(rì),國(guó)内造車新勢力陸續公布3月份成績單。被統計(jì)的7家車企3月份銷量均環比上升,其中,5家銷量超過1萬輛(liàng),回暖趨勢明顯。具體(tǐ)來(lái)看(kàn),AITO問(wèn)界交付量拉高至3萬輛(liàng)以上,以3.17萬輛(liàng)穩居榜首。理(lǐ)想汽車以2.9萬輛(liàng)名列第二,零跑汽車、極氪汽車和蔚來(lái)汽車分(fēn)列第三至第五。位于隊末的小鵬汽車和哪吒汽車交付不及萬輛(liàng),分(fēn)别爲9026輛(liàng)和8317輛(liàng)。
16、因南(nán)京世和基因生(shēng)物技術(shù)股份有限公司及其保薦人(rén)撤回發行上市申請(qǐng),上交所終止其科(kē)創闆上市審核。
17、比亞迪确定王朝、海洋網2024年(nián)的内部銷量目标,王朝網銷量目标爲170萬輛(liàng),海洋網目标爲160萬輛(liàng)。這一目标不包含海外市場。王朝網将加大(dà)力度開發縣級等下沉市場,增加縣級市場的門(mén)店(diàn)數量,目的是吃(chī)掉更多燃油車份額。
// 金融 //
1、14家銀行理(lǐ)财公司披露了2023年(nián)經營情況。從(cóng)資産管理(lǐ)規模來(lái)看(kàn),截至去(qù)年(nián)末招銀理(lǐ)财以2.67萬億的規模,以及31.9億元的淨利潤仍然穩坐(zuò)第一。從(cóng)利潤來(lái)看(kàn),已披露業績的14家理(lǐ)财公司中,有9家出現了利潤下滑,其中農銀理(lǐ)财、建信理(lǐ)财淨利潤下滑超50%。
2、證監會網站(zhàn)顯示,東莞證券正式遞交設立公募基金管理(lǐ)公司的申請(qǐng),由此成爲繼萬聯證券之後,今年(nián)第二家申請(qǐng)設立基金公司的券商。
3、今年(nián)首家官宣獲準展業的外商獨資公募聯博基金宣布,公司首隻公募産品聯博智選混合正式成立,首募規模約5億元,募集有效認購(gòu)總戶數4494戶。
4、近日(rì),華夏基金旗下黃(huáng)金股ETF遭資金大(dà)肆炒作(zuò),該ETF在短(duǎn)短(duǎn)3個交易日(rì)内暴漲30%以上,并且産生(shēng)了20%以上的溢價率,引起市場的關注。業内人(rén)士指出,如(rú)果在ETF出現較高溢價時買入,付出的成本會大(dà)幅偏離(lí)基金淨值,一旦溢價被套利資金磨平,将可(kě)能遭受重大(dà)損失。
5、數據統計(jì)顯示,一季度,共計(jì)1283隻基金進行分(fēn)紅(hóng),債基占1174隻;累計(jì)分(fēn)紅(hóng)金額達461.82億元,其中債基占407.58億元;累計(jì)分(fēn)紅(hóng)次數達1385次,債基占1256次。
// 樓市 //
1、58同城(chéng)、安居客發布報告顯示,3月,全國(guó)找房(fáng)熱(rè)度環比上漲17%,一線城(chéng)市新房(fáng)找房(fáng)熱(rè)度環比上漲26.1%。重點監測的65城(chéng)中,有22城(chéng)新房(fáng)線上價格環比上漲,有11城(chéng)二手房(fáng)挂牌均價環比上漲,二手房(fáng)新增挂牌房(fáng)源量明顯回升,全國(guó)新增挂牌房(fáng)源量環比上漲35.6%。
2、取消限購(gòu)後杭州二手房(fáng)成交大(dà)漲,3月杭州二手房(fáng)網簽量達到8557套,環比增長236%;中介帶看(kàn)量環比提升了224%,創下近4年(nián)來(lái)的最高單月帶看(kàn)量紀錄。此外,3月新增二手房(fáng)挂牌量環比提升147%。杭州樓市仍處于“以價換量”的階段,降價挂牌房(fáng)源量遠(yuǎn)超漲價房(fáng)源。
3、福州市階段性取消首套住房(fáng)商業性個人(rén)住房(fáng)貸款利率下限;福州市五城(chéng)區首套住房(fáng)商業性個人(rén)住房(fáng)貸款最低首付款比例由原不低于25%,調整爲不低于20%;二套住房(fáng)商業性個人(rén)住房(fáng)貸款最低首付款比例由原不低于35%,調整爲不低于30%。上述政策自(zì)2024年(nián)4月3日(rì)起實施。
// 産業 //
1、市場監管總局召開農藥行業反壟斷合規指導會強調,農藥企業是反壟斷合規建設的責任主體(tǐ),要充分(fēn)認識反壟斷合規的重要性,結合實際建立健全反壟斷合規長效機(jī)制,精準識别、管控和防範壟斷風(fēng)險,主動規範生(shēng)産經營行爲,有效預防和制止壟斷行爲的發生(shēng)。
2、根據《重大(dà)節假日(rì)免收小型客車通行費實施方案》規定,清明假期期間,7座以下(含7座)小型客車繼續享受免費通行政策,免費通行時間爲4月4日(rì)0時至4月6日(rì)24時。
3、中國(guó)物流與采購(gòu)聯合會發布數據顯示,3月份中國(guó)物流業景氣指數爲51.5%,環比上升4.4個百分(fēn)點,重回擴張區間;中國(guó)倉儲指數爲52.6%,環比回升8.1個百分(fēn)點。
4、2024年(nián)全國(guó)數據工(gōng)作(zuò)會議(yì)在北京召開。會議(yì)指出,要健全數據基礎制度,建立健全數據産權制度,制定促進數據合規高效流通和交易的政策,建立數據要素收益分(fēn)配機(jī)制,健全數據流通利用安全治理(lǐ)機(jī)制。提升數據資源開發利用水平,發揮公共數據資源開發利用的示範效應,持續探索企業數據、個人(rén)數據開發利用新路(lù)徑,全力推動“數據要素×”行動,着力繁榮數據開發利用生(shēng)态。要以數字化賦能高質量發展,加快(kuài)數字中國(guó)建設,大(dà)力發展數字經濟,提升數字化公共服務水平。
5、乘聯會表示,近期新能源領軍企業的市場優勢持續擴大(dà),市場分(fēn)化加劇(jù)。預估3月全國(guó)新能源乘用車廠(chǎng)商批發銷量82萬輛(liàng),同比增長33%,環比增長84%。
6、中國(guó)汽車流通協會:2月,全國(guó)二手車市場交易量120.16萬輛(liàng),環比下降28.83%,同比下降17.63%,交易金額爲836.08億元;全國(guó)新能源二手車共交易6.47萬輛(liàng),環比下降27.7%,同比增長40.8%。
7、國(guó)家發改委、國(guó)家能源局修訂發布《增量配電業務配電區域劃分(fēn)實施辦法》,有效期5年(nián)。《辦法》明确,鼓勵以滿足可(kě)再生(shēng)能源就(jiù)近消納爲主要目标的增量配電業務,支持依據其可(kě)再生(shēng)能源供電範圍、電力負荷等情況劃分(fēn)配電區域。不得(de)依托燃煤自(zì)備電廠(chǎng)建設增量配電網,防止以規避社會責任爲代價打造成本優勢。
8、貴州省市場監管局印發實施方案, 開展爲期1年(nián)的專項整治行動。貴州省市場監管局呼籲,消費者不買“特供酒”“内供酒”,經營者拒賣“特供酒”“内供酒”,共同維護酒類市場經營秩序,共同呵護貴州白(bái)酒産業高質量發展環境。
9、國(guó)家網信辦發布生(shēng)成式人(rén)工(gōng)智能服務已備案信息。文心一言、星火(huǒ)認知大(dà)模型、通義千問(wèn)大(dà)模型、騰訊混元助手大(dà)模型、華爲雲盤古NLP大(dà)模型等117個大(dà)模型已獲備案。
// 海外 //
1、美聯儲梅斯特:不對會議(yì)做出預判,不排除6月降息可(kě)能性;預計(jì)今年(nián)會降息三次;政治環境不會影(yǐng)響美聯儲的決策;數據将決定美聯儲的貨币政策;關注油價,但(dàn)油價上漲需要持續才會成爲問(wèn)題;在2024年(nián)密切關注美聯儲的兩項使命很重要。
2、美聯儲戴利:三月FOMC作(zuò)出的決策是非常好的決策;眼下保持政策不變是正确的決策;不急于調整利率,需要考慮将利率保持在目前水平的時間多長;今年(nián)降息3次是合理(lǐ)的基準情景。
3、美國(guó)2月耐用品訂單環比終值升1.3%,預期升1.4%,初值升1.4%,1月終值降6.2%。美國(guó)2月工(gōng)廠(chǎng)訂單環比升1.4%,預期升1.0%,前值降3.6%;扣除運輸的工(gōng)廠(chǎng)訂單環比升1.1%,前值降0.8%;扣除國(guó)防的工(gōng)廠(chǎng)訂單環比升1.8%,前值降4.1%。
4、歐元區3月制造業PMI終值46.1,預期45.7,前值46.5。英國(guó)3月制造業PMI終值50.3,預期49.9,前值47.5。德國(guó)3月制造業PMI終值41.9,預期41.6,前值42.5。法國(guó)3月制造業PMI終值46.2,預期45.8,前值47.1。意大(dà)利3月制造業PMI爲50.4,預期48.8,前值48.7。
5、德國(guó)3月CPI初值同比升2.2%,預期升2.2%,前值升2.5%;環比升0.4%,預期升0.6%,前值升0.4%。
6、英國(guó)2月央行抵押貸款許可(kě)6.04萬件(jiàn),預期5.65萬件(jiàn),前值5.52萬件(jiàn);消費信貸增13.78億英鎊,預期增16億英鎊,前值增18.77億英鎊;抵押貸款增15.1億英鎊,預期減1.5億英鎊,前值減10.86億英鎊。
7、英國(guó)3月Nationwide房(fáng)價指數同比升1.6%,預期升2.4%,前值升1.2%;環比降0.2%,預期升0.3%,前值升0.7%。
8、瑞士2月實際零售銷售同比降0.2%,前值升0.3%。
9、英國(guó)政府宣布,英美已簽署諒解備忘錄,雙方将共同爲最先進的人(rén)工(gōng)智能模型開發做測試,兌現去(qù)年(nián)11月在AI安全峰會上做出的承諾。
10、日(rì)本首相(xiàng)岸田文雄和美國(guó)總統拜登将于4月10日(rì)在華盛頓會晤,就(jiù)芯片和蓄電池補貼合作(zuò)發表聯合聲明。
11、巴西央行發布最新報告,将巴西2024年(nián)國(guó)内生(shēng)産總值(GDP)增長預期從(cóng)1.85%上調至1.89%,對2025年(nián)經濟增長預期爲2%。
// 國(guó)際股市 //
1、熱(rè)門(mén)中概股漲跌不一,盛大(dà)科(kē)技漲10%,世紀互聯漲9.7%,大(dà)健雲倉漲7.99%,360數科(kē)漲5.03%,歡聚漲4.49%,知乎漲4.23%,攜程集團漲4.15%,哔哩哔哩漲3.32%,萬國(guó)數據漲3.29%;跌幅方面,億航智能跌12.75%,嘉楠科(kē)技跌6.43%,晶科(kē)能源跌5.16%,再鼎醫藥跌4.07%,百濟神州跌3.76%,大(dà)全新能源跌3.74%。中概新能源汽車股漲跌互現,蔚來(lái)汽車跌2.16%,小鵬汽車跌2.26%,理(lǐ)想汽車漲1.37%。
2、據供應鏈分(fēn)析師(shī)Jeff Pu透露,蘋果計(jì)劃于今年(nián)晚些時候發布價格更低的AirPods耳機(jī)。
3、阿裡(lǐ)巴巴發布公告稱,截至2024年(nián)3月31日(rì)的财務年(nián)度,公司以125億美元的總價回購(gòu)了總計(jì)12.49億股普通股——意味着阿裡(lǐ)巴巴成爲過去(qù)一個财年(nián)回購(gòu)力度最大(dà)的中國(guó)互聯網公司。
4、OpenAI表示,已經解決ChatGPT、API錯誤率升高的問(wèn)題。
5、特斯拉一季度生(shēng)産了超過43.3萬輛(liàng)汽車并交付了大(dà)約38.7萬輛(liàng)汽車,市場預估44.9萬輛(liàng)。特斯拉計(jì)劃實施名爲“解構式”的組裝技術(shù),可(kě)以将生(shēng)産成本降低一半。
6、知情人(rén)士透露,花旗集團上周對其美國(guó)投資銀行實施了新一輪裁員(yuán)。
7、瑞銀啓動至高20億美元的新股票回購(gòu)計(jì)劃。
8、空客在第一季度交付了大(dà)約145架飛機(jī),其中3月交付了大(dà)約65架飛機(jī)。
9、寶馬與印度塔塔技術(shù)組建合資公司,共同開發自(zì)動駕駛、車用娛樂軟件(jiàn)。
10、小牛電動旗下高端智能兩輪電動車NXT的全渠道銷售額突破1.25億元,總銷量高達13349輛(liàng)。小牛電動預計(jì),2024年(nián)整車銷量在100萬輛(liàng)至120萬輛(liàng)之間,對應同比增長約41%至69%。
11、豐田汽車宣布,新研發設施“下山(shān)豐田技術(shù)中心”已開始全面運營,測試場地全長5公裡(lǐ),耗資3000億日(rì)元。
// 商品 //
1、國(guó)内商品期貨夜盤收盤普遍上漲,能源化工(gōng)品多數上漲,純堿漲2.3%,原油漲1.86%,LPG漲1.76%,低硫燃料油漲1.18%,燃油漲1.15%,乙二醇跌1.02%。黑(hēi)色系全線上漲,焦煤漲2.33%,焦炭漲1.85%,鐵礦石漲1.17%。農産品普遍上漲,棕榈油漲2.55%,菜油漲1.61%,豆油漲1.2%。基本金屬漲跌不一,滬鎳漲0.88%,滬鋁漲0.58%,滬鋅漲0.55%,滬銅漲0.29%,滬錫跌0.16%,滬鉛跌0.27%,不鏽鋼跌0.48%。滬金漲1.29%,滬銀漲2.58%。
2、中期協表示,以單邊計(jì)算,3月全國(guó)期貨交易市場成交量爲6.26億手,成交額爲49.67萬億元,同比分(fēn)别下降13.56%和0.46%。1-3月全國(guó)期貨市場累計(jì)成交量爲15.1億手,累計(jì)成交額爲124.16萬億元,同比分(fēn)别下降9.22%和增長2.7%。
3、上期所副總經理(lǐ)張銘表示,上期所将推動綠電鋁、再生(shēng)鉛納入交割體(tǐ)系,積極研發鑄造鋁合金期貨品種,加快(kuài)鎢、鎂等優勢礦産期貨品種研發,有序推進電池金屬和相(xiàng)關材料期貨品種研發;抓住全球鎳定價體(tǐ)系重構時機(jī),探索并推動鎳期貨國(guó)際化方案。
4、廣期所董事(shì)長高衛兵(bīng)表示,廣期所将繼續深耕新能源領域,加快(kuài)推進多晶矽、鉑、钯等期貨品種研發,穩步推進碳排放(fàng)權、電力期貨品種研究,同時強化特色品種儲備,進一步擴大(dà)市場服務的覆蓋面。
5、上金所通知稱,4月4日(rì)(星期四)至4月7日(rì)(星期日(rì))休市,4月8日(rì)(星期一)起照(zhào)常開市,4月3日(rì)(星期三)晚上不進行夜市交易。
6、根據中國(guó)煤炭工(gōng)業協會統計(jì)與信息部統計(jì)數據顯示,排名前10家的企業原煤産量合計(jì)爲3.7億噸,同比減少2110萬噸,占規模以上企業原煤産量的52.1%。
7、中鋼協組織召開鋼筋市場研討(tǎo)會。與會企業一緻建議(yì),政府部門(mén)應通過強制性标準的引領,支持高強鋼筋、鋼結構的推廣應用;對環保創A企業實行鼓勵性政策支持;對一些資訊網站(zhàn)公布的鋼價信息的真實性加強核查,對期貨市場的過度炒作(zuò)加強監管。
8、歐佩克上月原油産量保持穩定,但(dàn)一些成員(yuán)國(guó)在減産協議(yì)方面停滞不前。根據一項調查,歐佩克3月份每天生(shēng)産2686萬桶原油,與上個月相(xiàng)比幾乎沒有變化。旨在通過減産來(lái)支撐油價的新協議(yì)已經達成三個月,沙特阿拉伯和科(kē)威特等幾個歐佩克國(guó)家正在遵守協議(yì),但(dàn)其他(tā)一些國(guó)家則沒有。伊拉克、阿拉伯聯合酋長國(guó)和加蓬的日(rì)産量合計(jì)超過了商定的配額數十萬桶。
9、消息人(rén)士透露,印度政府任命的小組提議(yì)建立印度首個鐵礦石交易所,以确定主要煉鋼原材料的印度國(guó)内銷售價格。
10、印度3月份棕榈油進口量環比下降3.3%,至48.1萬噸,爲10個月來(lái)最低水平。
11、科(kē)特迪瓦農業部長表示,可(kě)可(kě)農場價格上漲50%至每公斤1500非洲法郎。
12、上海有色網最新報價顯示,4月2日(rì),國(guó)産電池級碳酸锂價格上漲1150元報11.08萬元/噸,近5日(rì)累計(jì)上漲350元,近30日(rì)累計(jì)上漲14020元。
13、波羅的海幹散貨指數報1714點,跌5.88%,連跌九日(rì)。
// 債券 //
1、【債市綜述】現券期貨全面回暖,現券中短(duǎn)端較爲強勢,1年(nián)期活躍券“22國(guó)開02”收益率下行3bp,5年(nián)期“23國(guó)開08”下行2.1bp;期貨集體(tǐ)收漲,30年(nián)期主力合約漲0.22%。地産債多數上漲,“21旭輝02”漲超3%。銀行間市場資金面寬松,主要回購(gòu)加權利率小幅下行。
2、中證轉債指數收盤漲0.05%,可(kě)轉債等權指數跌0.05%。其中,福新轉債漲20%漲幅最大(dà),華體(tǐ)轉債跌11.89%跌幅居首。
3、【債券重大(dà)事(shì)件(jiàn)】融創中國(guó)選擇以實物支付新票據的全部利息;“24平安租賃SCP005”取消發行;“19北部灣銀行二級01”5月14日(rì)将全額贖回;“20老窖01”持有人(rén)會議(yì)未能成功召開;深圳擔保集團董事(shì)長及法定代表人(rén)發生(shēng)變動。
// 外彙 //
1、周二在岸人(rén)民(mín)币對美元16:30收盤報7.2354,較上一交易日(rì)跌61個基點,夜盤收報7.2320。人(rén)民(mín)币對美元中間價報7.0957,調貶19個基點。
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